דומיננטיות סיליקון אמריקאית

נימת ההערות על הודעתה של אינטל ביולי כי החברה שוקלת לבצע מיקור חוץ של ייצור הייתה שהיא מסמנת את סופו של עידן בו הן החברה והן ארצות הברית שלטו בתעשיית המוליכים למחצה. המהלך עשוי להדהד הרבה מעבר לעמק הסיליקון, ולהשפיע על הסחר העולמי והגיאופוליטיקה.

חברת קליפורניה מסנטה קלרה היא היצרנית הגדולה ביותר של מעגלים משולבים כבר כמה עשורים. מותג זה משלב את מיטב הפיתוחים ואת מפעלי המעבדים המודרניים ביותר. יש לציין כי לאינטל עדיין היו מתקני ייצור בארה"ב, בעוד לרוב חברות הייצור בארה"ב האחרות צ'יפס סגרה או מכרה מפעלים מקומיים לפני שנים רבות והעבירה את ייצור הרכיבים למיקור חוץ לחברות אחרות, בעיקר באסיה. אינטל טענה כי שימור הייצור בארה"ב הוכיח את עליונות המוצרים שלה על פני אחרים. במהלך השנים, החברה הוציאה עשרות מיליארדי דולרים בשדרוג מפעליה, וזה נתפס כיתרון מרכזי שהוביל את החברה לפני כל השאר בענף.

עם זאת, השנים האחרונות היו סדרה של אירועים לא נעימים עבור אינטל. החברה נכשלה בתהליך ההכנה פרוסות סיליקון עם ליתוגרפיה של 7 ננומטר. לא ידוע כמה זמן ייקח למצוא פגמים, אבל יהיה צורך לייצר אותו. מוצרי ה-7 ננומטר הראשונים המיוצרים במפעלים שלנו בקנה מידה גדול יותר צפויים ב-2022.

על פי דיווחים בתקשורת, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), כיום יצרנית המוליכים למחצה המובילה בעולם, תייצר את השבבים של אינטל (1). בעיות במעבר ל-7nm, כמו גם יעילות ייצור בתהליכים אחרים, הובילו את אינטל להתקשר עם TSMC לייצור חלק מהשבבים הללו בתהליך 6nm. יתרה מכך, דיווחים אומרים ש-TSMC תהיה טובה גם לאינטל. מעבדים, הפעם בתהליכי ייצור של 5 ו-3 ננומטר. ננומטרים טייוואנים אלו נחשבים מעט שונים, למשל ה-6 ננומטר של TSMC נחשבת לאותה צפיפות אריזה בערך כמו ה-10 ננומטר של אינטל. בכל מקרה, ל-TSMC אין בעיות ייצור, ואינטל נמצאת בלחץ תחרותי מתמיד מצד AMD ו-NVidia.

אחרי המנכ"ל בוב סוואן אינטל מסרה כי היא שוקלת לבצע מיקור חוץ, מחיר מניית החברה ירד ב-16%. סוואן אמר שהמיקום שבו מיוצר המוליך למחצה אינו עניין כל כך גדול, שהוא שונה ב-180 מעלות ממה שאמרה אינטל בעבר. למצב יש הקשר פוליטי, שכן פוליטיקאים אמריקאים ומומחי ביטחון לאומי רבים מאמינים כי העברת טכנולוגיות מתקדמות לחו"ל (בעקיפין לסין, אך גם למדינות שסין משפיעה עליהן) היא טעות פוטנציאלית ענקית. לדוגמה קסנון סדוק Intel SA היא לב ליבם של המחשבים ומרכזי הנתונים התומכים בתכנון של תחנות כוח גרעיניות (ראה גם: ), חלליות וכלי טיס פועלים במערכות סיור וניתוח נתונים. עד כה, הם יוצרו בעיקר במפעלים באורגון, אריזונה וניו מקסיקו.

הפיתוח של סמארטפונים ומכשירים ניידים אחרים שינתה את שוק המוליכים למחצה. אינטל לקחה על עצמה פרויקטים הרכבה של ערכות שבבים ניידותאבל אף פעם לא עשה זאת בראש סדר העדיפויות, תמיד נתן עדיפות למעבדי מחשב ושרתים. מתי זה התחיל בום לסמארטפון, יצרניות טלפונים השתמשו במעבדים של חברות כמו קוואלקום או פיתחו משלהן, כמו אפל. שנה אחר שנה, מפעלי השבבים הגדולים של TSMC בטייוואן דחקו רכיבים אחרים. בעוד אינטל, TSMC מייצרת למעלה ממיליארד בשנה. בשל קנה המידה, החברה הטייוואנית מקדימה כעת את אינטל בטכנולוגיית הייצור.

על ידי הצעת מיקור חוץ של ייצור רכיבי סיליקון לציבור, TSMC שינתה באופן בלתי הפיך את המודל העסקי של התעשייה. חברות כבר לא צריכות להשקיע בקווי ייצור, הן יכולות להתמקד בפיתוח שבבים חדשים לביצוע פונקציות ומשימות חדשות. זה היה בעבר מחסום משמעותי עבור חברות רבות. הנדסת מערכות היא השקעה של מיליונים, והשקעה בייצור עצמי היא מיליארדים. אם אתה לא צריך לקחת על עצמו את האחרון, סביר יותר שיהיה לך פרויקט חדש מוצלח.

שיהיה ברור, טייוואן היא לא אויבת של ארצות הברית, אבל הקרבה והיעדר מחסום שפה עם PRC מעוררת חששות לגבי אפשרות של דליפה של ציוד סודי. בנוסף, עצם אובדן ההגמוניה האמריקאית כואב גם אם לא בתכנון המעבדים, אז בתחום שיטות הייצור. AMD, חברה אמריקאית, המתחרה הגדולה ביותר לאינטל בשוק המחשבים הניידים ובמספר סגמנטים נוספים, מייצרת מוצרים במפעלי TSMC מזה זמן רב, קוואלקום האמריקאית משתפת פעולה ללא בעיות עם יצרנים מסין היבשתית, כך שאינטל באופן סמלי ייצג את המסורת האמריקאית של ייצור השבבים בארץ.

הסינים נמצאים בפיגור של עשר שנים

טכנולוגיית מוליכים למחצה היא לב ליבה של היריבות הכלכלית בין ארה"ב לסין. בניגוד למראית עין, זה לא היה דונלד טראמפ שהחל להטיל מגבלות על יצוא רכיבים אלקטרוניים לסין. איסורים החלו להנהיג על ידי ברק אובמה, והנהיג אמברגו על המכירה, כולל מוצרי אינטל. חברות כמו ZTM, Huawei ועליבאבא מקבלים מימון עצום מהרשויות הסיניות כדי לעבוד על השבבים שלהן. סין מאגדת משאבים ממשלתיים ותאגידים לשם כך. ישנן תוכניות תמריצים שמטרתן למשוך מומחים ואת המהנדסים המוכשרים ביותר ממדינות אחרות, במיוחד, מה שחשוב לאור המידע לעיל, מטייוואן.

משרד המסחר האמריקאי הודיע ​​לאחרונה כי לאחר שבבי מוליכים למחצה המיוצר באמצעות ציוד המיוצר על ידי חברות אמריקאיות לא יכול להימכר ל-Huawei הסינית ללא אישור ורישיון מראש ממשרד המסחר האמריקאי. הקורבן של הסנקציות הללו היה ה-TSMC הטייוואנית, שנאלצה לנטוש את הייצור עבור Huawei, שעליו נדון בהמשך.

למרות מלחמות סחר אמריקה נותרה המובילה בעולם והספקית הגדולה ביותר של מוליכים למחצה, בעוד שסין הייתה הקונה הגדולה ביותר של אמריקה. לפני מגפת 2018 מכרה ארצות הברית שבבי מוליכים למחצה בשווי 75 מיליארד דולר לסין, כ-36%. הפקה אמריקאית. הכנסות התעשייה בארה"ב תלויות מאוד בשוק הסיני. באופן פרדוקסלי, הסנקציות של ממשלת ארה"ב עלולות בסופו של דבר להרוס את השוק הסיני כשהסינים מצליחים ליצור מוצרים דומים משלהם, ובטווח הקצר, ספקי שבבים מיפן וקוריאה ייהנו ממילוי החשק שהותירה ארה"ב ברצון.

כפי שציינו הסינים משקיעים הרבה במחקר ופיתוח בתעשייה הזו.. מרכזים רבים מוקמים, כמו בקמפוס של אוניברסיטאות בפאתי הונג קונג, שם צוות מהנדסים בראשות פטריק יו, בעל השכלה מסטנפורד, מעצב שבבי מחשב לשימוש בדור חדש של סמארטפונים מתוצרת סין. הפרויקט ממומן חלקית על ידי Huawei, ענקית התקשורת והטלקומוניקציה הסינית.

סין אינה מסתירה את רצונה להיות עצמאית מבחינה טכנולוגית. המדינה היא היבואנית והצרכנית הגדולה בעולם של מוליכים למחצה. נכון להיום, לפי ארגון התעשייה SIA, רק 5 אחוזים. להשתתף ב שוק המוליכים למחצה העולמי (2) אבל הם מתכננים לייצר 70 אחוז. כל המוליכים למחצה שבהם היא משתמשת עד 2025, תוכנית שאפתנית שעודדה את מלחמת הסחר בארה"ב. רבים סקפטיים לגבי התוכניות הללו, כמו פיירו סקארופי, היסטוריון וחוקר בינה מלאכותית מעמק הסיליקון, שמאמין שהסינים נמצאים כעת כעשר שנים מאחורי היצרנים המובילים בכל הקשור לטכנולוגיית הסיליקון, ושלושה עד ארבעה דורות מאחוריהם. חברות כמו TSMC. בתחום טכנולוגיות הייצור. לסין אין ניסיון ייצור שבבים באיכות גבוהה.

2. מניות בשוק המוליכים למחצה העולמי לפי דו"ח SIA שפורסם ביוני 2020 ()

למרות שהם הולכים ומשתפרים בעיצוב שבבים, הסנקציות האמריקאיות הקשו על חברות סיניות להיכנס לשוק. וכאן נחזור לשיתוף הפעולה בין TSMC ל-Huawei שהושעה, מה שהופך את עתיד השבבים הסיניים המותאמים לעבודה ברשת 5G Kirin(3) לבלתי ברור. אם קוואלקום לא תקבל את אישור ממשלת ארה"ב לספק לועשרים, הסינים יקבלו רק תרומות . לפיכך, החברה הסינית פשוט לא תוכל להציע סמארטפונים עם ערכות שבבים ברמה המתאימה. זהו כישלון ענק.

אז לפי שעה, נראה שהאמריקאים נכשלים, כמו הצורך להעביר את הייצור של יצרנית מעבדי הדגל אינטל לטייוואן, אבל גם הסינים מותקפים, והסיכויים לגיבוש שלהם בשוק הסיליקון רחוקים. ומטושטשת. אז אולי זה הסוף של הדומיננטיות המוחלטת האמריקאית, אבל זה לא אומר שיופיע הגמון אחר.